Le britannique Craig Marks porte un masque domino blanc et un costume sur mesure, tandis que le goujon français Doryann Marguet porte un demi-masque noir et un ensemble impeccable, tous deux conçus pour faire bonne impression lors de la mascarade. Lorsque leurs yeux se rencontrent à travers un judas, Doryann fait signe à Craig d'entrer dans son cachot, où ils se débarrassent rapidement de leurs masques et de leurs vêtements pour profiter de la vue des corps nus de l'autre. Craig suce la bite et les couilles de Doryann, et le haut lèche Craig, puis lui donne une fessée avec sa propre ceinture, se livrant à la demande du bas de le frapper plus fort ! Après que Doryann ait baisé le visage de Craig, il le suce et doigte son trou, puis donne sa bite au cul en levrette. Doryann perce Craig en missionnaire, et le bas le chevauche avant qu'il n'orgasme et prend avec impatience le sperme de Doryann sur sa barbe.
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