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Nate Grimes a demandé à ses copains polyamoureux Pierce Paris et Johnny B un double facial, mais à la dernière seconde, il l'a esquivé! Johnny et Pierce décident d'obtenir Nate la prochaine fois, mais il continue d'échapper à toutes leurs tentatives, tout en jizz sournoisement sur leurs deux visages quand ils s'y attendent le moins. Après avoir bandé les yeux du foutu avec ses propres sous-vêtements, les gars donnent enfin à Nate ce qui lui a joui, puis célèbrent avec un trio. Johnny baise Nate en levrette pendant que Nate suce la bite de Pierce, puis c'est au tour de Johnny de se faire pilonner dans le piledriver par Pierce alors qu'il suce la bite de Nate avant que Nate ne baise Johnny en levrette. Pierce et Nate étirent à tour de rôle le trou serré de Johnny, puis Nate se rallonge pour prendre le double éjac faciale qu'il mérite avant de jouir sur lui-même.
