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Le voyage de cruising à la recherche de bonnes bites de Calhoun Sawyer l'a conduit à Chattanooga, où il est ravi de rencontrer le musclé fermier Kyle Connors pour du sexe entre roux Calhoun Sawyer aime à quel point Kyle Connors est un boeuf, et Kyle est un grand fan qui a hâte de mettre ses mains et sa bouche sur la célèbre bite de Calhoun. Le country boy Kyle a des compétences impressionnantes en deepthroating, et il est plus qu'impressionné par la langue de Calhoun dans son trou, ce qui le fait bientôt supplier pour cette bite. Calhoun Sawyer baise la grosse levrette du bas, puis souffle l'esprit de Kyle Connors en lui suçant les orteils pendant qu'il le martèle. Calhoun jouit sur le visage de Kyle, puis demande à l’autre rousse de lui tirer du sperme chaud sur toute sa queue.
